1、客户开发：根据公司及分支机构经营目标及岗位考核要求，结合自身专业能力，通过渠道服务、客户转介绍、自主开发、协作开发等多种方式，完成新增客户开发目标；

2、客户服务：根据客户需求，提供销售或提供公司统一标准化的产品或服务、业务介绍等，不得从事投资咨询服务产品生产、投顾签约服务、付费投资咨询活动（含直播活动）等证券投资顾问业务。

3、营销服务：向客户提供金融产品、投资咨询服务产品及其他增值服务销售；

4、其他工作：根据分支机构经营目标，参与渠道服务等各类活动，提供必要的研究支持与服务支持。参加公司及分支机构组织的各类业务会议、知识培训、信息调研与反馈等，完成公司及分支机构交办的其他工作。